Connor elsker livet om bord på piratskibet, Diablo – eller gør han? Da kaptajnens irriterende nevø bliver en del af besætningen, og Connor får til opgave at forsvare ham under et angreb, bryder helvede løs.
Grace er fast besluttet på at hjælpe sin vampirat ven Lorcan, der er blevet blind, og sammen opsøger de guruen Mosh Zu Kamla. Dette besøg bliver noget af det mærkeligste, Grace har oplevet, og det går op for hende, at hun selv har evner, hun ikke anede noget om.
