Året er 1872. Den foreldreløse Morgan Kane er bare 16 år gammel, men allerede en erfaren oksedriver på den beryktede Santa Fe-elven. Det er harde tider, banditter herjer langs sporet og gjør livet utrygt for fraktere og nybyggere. Når Kane og mennene han rir med møter den hensynsløse Walsh, er svenen satt for en tragedie som for alltid skal komme til å forfølge Kane.
