For akut-sygeplejersken Alyssa Knight venter en jul i både glædens og sorgens tegn. At hun venter tvillinger er en stor glæde. At hun aldrig fik chancen for at fortælle det til deres far, doktor Jadon Reichert, inden han pludselig forsvandt, er en stor sorg. Men netop som Alyssa skal til at føde, dukker Jadon uden forvarsel op på sygehuset i Cedar Bluff. Og han er indstillet på at bære sin del af ansvaret. Men Alyssa er langt fra sikker på, at hun vil lukke ham ind i sit liv igen. Han skjuler noget for hende – det kan hun mærke. Tør hun stole på ham påny – og tør hun give ham endnu en chance?
Den unge læge Nina Lombard vil ud i verden og gøre en forskel. I stedet havner hun i en lille by, helt ude hvor kragerne vender. Men pyt, hun skal jo kun være der, så længe hendes stedmor behøver hende. Heller ikke jobbet på byens lægeklinik har hun i sinde at beholde længere end højst nødvendigt. Men hendes overordnede, doktor Robert Carslake, er en underlig snegl. Ikke nok med han spilder farve ned ad hendes tøj lige før ansættelsessamtalen – han maler også hendes portræt om natten!
