Wien i 20erne: Karl Kraus udgiver litteraturtidsskriftet "Faklen", mens Elias er i sin allermest påvirkelige alder. Kraus' stemme runger konstant i Elias ører, indtil han hvirvles ind i Berlins pulserende kulturmiljøer i slutningen af 20erne og begynder at finde sit eget intellektuelle ståsted.
I dette andet erindringsbind bliver Elias voksen. Han opnår efterhånden en vis frihed og selvstændighed i forhold til moren. Det er episoder med forelskelse, studier og rejser gengivet af en usædvanlig klog og sensitiv fortæller.
