Guillermo, tras recibir un regalo misterioso de su tío, viajero incansable, se levanta a medianoche y cuando regresa a su habitación su mundo ha cambiado. Su casa ya no es su casa, está solo, y la vida que conocía se ha convertido en un camino peligroso y oscuro. Las calles se han transformado en ríos y los lugares acostumbrados en islas secretas y ciudades imposibles. Con ayuda de algunas criaturas benévolas y huyendo de otras no tan amistosas, deberá encontrar a su hermana Olivia, tan perdida como él en un universo alterado y diferente y regresar a casa antes de que sea demasiado tarde.
