En stämningsfull julsaga om årstiders magi och modiga hjärtan.
På julaftonsnatten kommer de. Varje år för att hämta guldet på spiselkransarna, men de som inte kan betala för sig får istället sätta livet till. Gammelfolket terroriserar Elsas by. Styrda av kung Vinter har hon själv upplevt hur ondsinta de är, som natten de tog hennes föräldrar och lämnade henne och hennes bror föräldralösa.
En julaftonsnatt bestämmer sig Elsa för att slå tillbaka. Hon ska döda kung Vinter om det så är det sista hon gör. Med sin fars gevär stadigt i händerna väntar hon på hustaket tills hon ser skuggorna som tar sig nedför himlen och närmare skorstenen.