Tom og hans venner befinder sig i riget Gwildor, hvor Freya, Herskerinde over Monstrene, er styret af en ond forbandelse. For at befri hende må Tom besejre de frygtindgydende, vilde monstre, som vogter over hende. Monstret Trema er et af de farligste, Tom endnu har mødt på sin færd. Trema bor under jorden, og det er her, i hans uhyggelige verden, at slaget skal stå.