Kong Fredrik V av Danmark-Norge dør, og sønnen Kristian, fra kongens første ekteskap, overtar tronen. Den unge legen Fredrik Brøcker får høre rykter om at kong Kristian skal styrtes og at den mektige Struensee er i faresonen. Er ryktene sanne? Eller er alt bare ledd i enkedronningens renkespill? Fredrik vet ikke hva han skal gjøre for å redde seg selv og sin elskede.