Den unga Sarah övertalas av en väninna att följa med till en hemlig klubb, ett ställe där folk hämningslöst lever ut sina fantasier med främlingar. Trots att den blyga Sarah blir upphetsad av det som försiggår på klubben deltar hon inte. Tills hon får syn på honom – den sexigaste mest fulländade man hon någonsin sett. Åtta år senare möts de igen …
