Dr. Arabella Burke er taget til Peru for at være med til at starte et hårdt tiltrængt sundhedscenter. Alle de lokale tager godt imod hende. Den eneste sten i skoen er, at hun omgående falder for den verdenskendte læge Gabriel Velascos. Gabriel havde egentlig ikke tænkt sig nogensinde at vende hjem igen. Han er kun kommet tilbage for at tage sig af sin forældreløse niece. Arabella er fast besluttet på at holde en vis afstand, men synet af den magtfulde mand, der tager sig så kærligt af sin lille niece, får Arabellas beslutning, om ikke at drømme om en fremtid med Gabriel og hans yndige plejedatter, til at forsvinde som dug for solen.
