Homer Downs er stolt over å være den første svarte sheriffen i Greene County, Mississippi. Han etterforsker drapet på en ung advokat, også svart. Det er en stygg sak, nærmest en ren henrettelse og uten påviselig motiv. På en øde vei blir Homer praiet av en kjenning. Han stanser bilen, ruller ned vinduet - og blir skutt gjennom hodet.
Max Balder deltar i en pokerturnering i samme stat, en av de få som tillater gambling. Men drap er ikke tillatt! Max og hans agenter kastes ut i en farlig krig mot en usynlig fiende. Og som i poker gjelder det å vite når man bør kaste seg, når man kan bløffe, og når det er tid for å satse alt.
