Raffaello, a bordo di una bella nave, raggiunge la Costa Smeralda. Sarà ospite di un ricchissimo gatto, in una villa di Porto Cervo. Piscina, ghiotti spuntini, amici simpatici, belle dormitine, e di notte si va al porto! Raffaello e i suoi amici, vogliono vedere i grandi yacht, nel buio però, qualcuno li sta osservando...