I Otto Rungs roman fra 1922 følger vi den danske doktor Henner, der i ti år har boet i Ægypten. Henner får efter mange års adskillelse besøg af sin svoger Berger fra Danmark, og hans besøg sætter med ét hele Henners liv i nyt lys. Pludselig forstår Henner ikke, hvordan han har kunnet leve "i samkvem med skumle og snyltende racer", der er så anderledes end det folkeslag, han selv tilhører. Men svogeren minder ikke kun doktoren om hans gamle danske tilværelse. Han ligner faktisk sin afdøde kone med sit lyse hår og blå øjne. Ligheden får doktoren til at tænke på sin søster, men selvom de to mænd må siges at være dem, der burde savne hende mest, udveksler de ikke et ord om hende. Hvem er hans svoger og ven blevet til? Den gamle fortrolighed er væk, og vennen er ikke længere til at kende. Eller er det mon ham selv, der har forandret sig efter så mange år væk fra sit fædreland?