Großinspektor Royce lässt Agent:innen aus der ganzen Welt bei den R.E.M.-Wettkämpfen antreten. Die ersten Vierzehn qualifizieren sich dabei für den nächsten Wettkampf. Am Ende sollen es die drei besten Agent:innen mit der Nimmerhexe aufnehmen. Unterdessen wird Zoey immer wieder von ihren dunklen Erinnerungen heimgesucht.
