Da den London-baserede læge Scott får til opgave at slutte sig til et hospitalsteam i New York, tænker han straks på den fastboende sygeplejerske Felicity - kvinden, han var tæt på at blive forlovet med, før tragedien rev deres forhold fra hinanden. Der er sket meget siden sidst, og det viser sig, at han har brug for al den julemagi, man kan tænke sig, for at vinde hende tilbage.
Elsket af alle
Dr. Elliot Grey er flyttet fra London med sin søn for at give ham et bedre liv. Det nye liv er ikke uden udfordringer, især efter mødet med den smukke jordemoder, Polly Davies, der gør det svært for Elliot at kontrollere sine følelser.
Polly Davies står midt i en livskrise efter et aflyst bryllup, og hun skal finde ud af, hvad hun skal stille op med sit liv. Måske skal hun flytte fra byen? Men efter at have mødt Dr. Elliot Grey bliver det sværere og sværere at tro, at det er den rigtige beslutning.