I flera år har Thad Kendall levt ett hemligt liv som spion utan kontakt med sitt gamla liv. Så när han återvänder hem får han sitt livs överraskning: Caroline Emerson, kvinnan han lämnade för hennes eget bästa, har ett barn som visar sig vara Thads son.
Caroline vet att Thad har återvänt hem för att lösa det ouppklarade mordet på sina föräldrar - det så kallade julaftonsmordet - inte för att återuppta sitt förhållande med henne. Hon är rädd för att bli sårad av honom igen, och håller sig undan, hur svårt det än är. Men aldrig hade Caroline kunnat ana vad Thads återkomst skulle leda till och snart får hon anledning att veta vad verklig rädsla är ...
