Sudet aiheuttavat levottomuutta Ranskan Alppien takamailla. Yhtenä yönä sudet raatelevat pari lammasta, seuraavana yhdeksän. Lampaankasvattajat sisuuntuvat, ajometsästystä suunnitellaan, tunteet käyvät kuumina. Kun löydetään ensimmäinen raadeltu ihmisuhri, vanhat legendat ihmissusista heräävät äkkiä eloon. Komisario Adamsberg muistelee lapsena kuulemiaan loputtomia tarinoita muinaisista susista. Hän jos kuka tietää, miten tätä arvoitusta pitää lähestyä.