Jeder kennt das Märchen vom Froschkönig. Doch was passiert, wenn ein Mädchen den verzauberten Frosch küsst und selbst ein Frosch wird? Zusammen mit Louis, dem Trompete spielenden Krokodil, und dem hilfsbereiten Glühwürmchen Ray irren die beiden Frösche durch das sumpfige Hinterland von New Orleans. Sie suchen Mama Odie, eine weiße Voodoo-Zauberin. Doch erst als sie wieder in der Stadt des Jazz und des Karnevals sind, entdecken die beiden, was wirklich wichtig ist im Leben.
