När Lilla Anna vaknar på julaftons morgon ligger det ett paket i hennes strumpa. Men när hon öppnar paketet försvinner plötsligt det som låg i. Vart kan det ha tagit vägen? Det var något mjukt och svart. Hon får hjälp av Långa Farbrorns trolleri-titt-hål, men där ser hon bara färgglada fiskar, stjärnor och vackra snäckor. Långa Farbrorn hjälper Anna att leta. Och till slut hittar hon den lilla mjuka, svarta kattungen.
