Stephen de Burgh påminner henne närmast om en ängel, en försmak av paradiset som kommit till jorden förklädd till man. Men Brighid l´Estrange är samtidigt medveten om att Stephen har mer gemensamt med de onda makterna än med de himmelska. Och han är verkligen inte värdig sin adliga titel.
Under resan till Wales, dit Stephen har i uppdrag att eskortera den strama Brighid, blir han alltmer fascinerad av henne. Han inser att hon är den mest attraktiva kvinna han någonsin mött. Men ligger det någon sanning i ryktena att det finns häxor i hennes släkt? Kanske har hon lyckats förtrolla honom? Tanken är skrämmande, men samtidigt oerhört lockande …