Köpenhamn 1830-tal. Staden plågas av fattigdom, sjukdom och politisk oro. Polisen står handfallen och avskyvärda brott förblir olösta. När den unge författaren H.C. Andersen anklagas för ett bestialiskt mord måste han själv försöka hitta den riktige mördaren och lösa mysteriet för att inte bli oskyldigt dömd. Med en intuitiv kunskap om psykologisk profilering börjar H.C. Andersen att arbeta med det makabra mordfallet. Ett fall han sedan omvandlar till en av sina världsberömda sagor.
