Hugo ist 15, da wird sein Vater von einem Betrüger seiner Farm beraubt und stirbt vor Gram. Der Junge schließt sich einer Gruppe von Pelzhändlern zu einem Zug ins Indianergebiet an, doch alle ihre wertvollen Felle werden vom gleichen Betrüger und einem feindlichen Indianerstamm geraubt. Die Jagd auf sie beginnt …