Det er 1968. En stormfuld aften tæt ved landsbyen Well’s Bottom i Pennsylvania, banker det på døren hos den pensionerede enke Martha Zimmer. Da hun åbner døren og ser to gennemblødte mennesker, ændres hendes liv for altid.
Lynnie, en ung, hvid, udviklingshæmmet kvinde, og Homan, en sort døv mand, er flygtet fra “Statsskolen for uhelbredeligt syge og evnesvage” - en brutal institution hvor mennesker med handicap bliver gemt væk fra omverdenen.
Men parret er ikke alene. I sin favn, indsvøbt i et tæppe, holder Lynnie en nyfødt pige. Få minutter senere banker politiet på døren og Homan flygter ud i mørket men Lynnie bliver fanget. Inden hun føres bort med bundne hænder hvisker hun to ord til Martha: ”Skjul hende.”
Sådan begynder Lynnie, Homan, Martha og lille Julias episke rejse. Uoverkommelige forhindringer har splittet dem ad, men gennem årtier drages de igen mod hinanden på grund af en hemmelig pagt og en helt ekstraordinær kærlighed.
