Kelsea er kommet på tværs af Den Røde Dronning, som nu ønsker hævn. Det udløser en indædt kamp mellem de to rivalinder, mens befolkningen i Tearling samler sig i frygt. Spørgsmålet er: Kan den mystiske pige Lily hjælpe Kelsea? Eller er Tearlings undergang nær?
I den gribende opfølger til den internationale bestseller Dronningen af Tearling vender vi tilbage til Erika Johansens fantasyunivers, som vil tryllebinde alle, der elskede Game of Thrones og Hunger Games.