Tåler frost

Naaja er lige flyttet fra Grønland til Danmark med sin far og fire mindre søskende. Hendes mor er blevet i Grønland. Naaja savner sin bedste veninde Ivalu, og selvom pigerne i klassen er søde, føler hun ikke rigtigt, hun passer ind.

En dag opdager hun et forladt hus i en skov, og hun begynder at lege derude. Ikke med pigerne, men med tre drenge fra klassen.

Pludselig er Naajas liv delt op i to: Et almindeligt, hvor hun er sammen med pigerne, og et hemmeligt, hvor hun og drengene leger mere vilde lege i skoven. Men Naaja er splittet mellem sine to vennegrupper. Hun kommer til at lyve mere og mere, og da hendes mor kommer på besøg, går alt galt.