Teodoro è un piccolo abitante di Solo cielo, un fantomatico luogo che si trova vicino al paradiso e sopra la nostra Terra, popolato da esserini con grossi nasi impiccioni e tutine colorate. Le loro giornate scorrono serene, ridendo e scorrazzando per il cielo che si colora di luci sfavillanti.
Teodoro dovrà intraprendere un pericoloso viaggio per aiutare la principessa Anita, principessa di un mondo opposto al suo, di cui Teodoro è follemente innamorato ma che da qualche tempo non risponde più ai suoi richiami.
Sarà aiutato da Fulgenzio, il saggio di Solo Cielo, da suo padre, coraggioso e impavido e altri stravaganti personaggi. Insieme dovranno recarsi a Mondo Sconosciuto, abitato dal cattivissimo mago Ortenzio, per rubare la pozione di smaterializzazione, che li condurrà a Mondo Grigio, in quanto il suo accesso è chiuso da tempo. Non mancherà l'avventura e il romanticismo in quest'ultimo libro che conclude il ciclo di Solo Cielo.
