Humsin schickt den Geier Vultur als Spion, um eine geeignete Stelle zum Angriff auf Grünland zu entdecken. Als Vultur verunglückt, wird er von Tabaluga in einem geheimen Tal gesundgepflegt. Genau dieses Tal wird von Humsin angegriffen. Arktos will Anführer der Grünländer werden und wirft Tabaluga Verrat vor. Was hat er selber mit Humsins Angriff zu tun?
Der große Frost
Arktos gelingt es mit einem Trick, den Winter früher anbrechen zu lassen. Die Grünländer haben aber bereits winterfeste Häuser gebaut. Arktos verbündet sich mit seinem Widersacher Humsin, der Steinwurf-Maschinen hat. Werden Tabaluga und seine Freunde die Feinde in die Flucht schlagen?
