Der Schriftsteller Graham Kline will mit seinem Wagen Selbstmord begehen, reißt dabei aber einen Clown in den Tod. Wieder aus dem Koma erwacht sieht sich Graham von einer schrecklichen Clownsgestalt verfolgt. Die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen zusehends und Graham weiß nicht mehr, wem er trauen kann. Was führt seine Frau Cynthia im Schilde und welche Absichten verfolgt der undurchsichtige Cop Stegman? Ist Graham stark genug für die Wahrheit? Das Lächeln des Clowns wird ihn nie wieder loslassen!
