Lisa, ein kleiner Kaiserpinguin aus einem schwedischen Zoo, wünscht sich nichts sehnlicher als Tänzerin zu werden. Deshalb macht sie sich auf die Suche nach dem Schwanensee. Tiere, wie z.B. eine singende Elchkuh und eine steppende Robbe leisten tatkräftig Hilfe. Doch ein hinterhältiger Waldtroll und Lisas eigene Unsicherheit stehen der Erfüllung ihres Wunsches im Weg.
