Da Phryne Fisher beslutter sig til at tage til Ballarat i en uge, vælger hun togets rolige sikkerhed frem for sin elskede Hispano-Suiza. Men mens passagererne sover, bliver de alle udsat for kloroformforgiftning. Da morgenen gryr, må Phryne undersøge alle sporene: en ung pige, der lider af hukommelsestab, liget af en gammel kvinde, der mangler sine smaragdringe, og rygter om hvid slavehandel og sort magi. Hun har travlt, hvis hun skal afdække sandheden, inden et nyt mord finder sted.
