Parte tre. Popolazioni in grado di usare misteriosi poteri magici. Mondi paralleli nati nella notte dei tempi. Astronavi in preda al fanatismo religioso... Questo libro raccoglie il meglio della produzione breve di Ursula K. Le Guin, racconti o short novels pluripremiati, molti dei quali ambientati nei celebri universi di Terramare e dell'Ecumene. Contiene i racconti "Il trovatore", "Nell'Alta Palude", "Libellula", "Paradisi perduti".