Catherine Melford fortrylles fuldstændigt af den mørke fremmede, der kommer i slåskamp på byens torv. Hans nøgne, glinsende overkrop vidner om, hvor meget mand han er. Da hun senere møder ham ved hoffet, skærpes hendes begær og interesse … lige indtil hun erfarer, at han ikke alene er en Gifford, Melford’ernes arvefjender, men også Andrew, Jarlen af Gifford, den lord, hun er tvunget til at ægte.
