Oskar, der Werwolf, und Violetta, die Halbdämonin, hatten sich eigentlich auf einen ruhigen Abend eingestellt, als eine Bekannte von Oskar vorbeikommt und ihre Hilfe braucht. Kurz darauf meldet sich Jovana, die Vampirfreundin von Oskar. Ein alter Freund von ihr war in der Stadt zu Besuch und ist nun verschwunden. Oskar und Violetta beginnen mit ihrer Suche, doch schon müssen sie feststellen, dass mehr dahinter steckte, als sie zunächst annahmen...