Ludde och några andra små ska leka cirkus. Stå på huvudet, hoppa länge, balansera en boll, spela trumpet är några av konsterna som de gör. Men det mesta blir lite tokigt, och Cirkusdirektören Ludde tröttnar till sist på att vara den som råkar bli blöt, få de andra på huvudet osv. och bestämmer sig för att bli clown istället. Det är mycket roligare.
