Kenta, gitarrist i ett hårt festande rockband, är fast i en spiral av självförakt och osäkerhet. Bandets hån och kritik tär på honom, och en kväll blir pressen för mycket. Istället för att stå på scenen med sitt band, ger han sig ut på en ensam och berusad vandring genom stadens skuggiga kvarter, bortom där man borde gå.
När Kenta stöter på en ensam pojke i en mörk gränd, förändras allt. En mörk, skrämmande röst tränger in i hans sinne, och i en ögonblicklig, övernaturlig händelse slits hans värld itu. Efter mötet är Kenta inte längre densamme. Hans gitarrspel förvandlas till något demoniskt mästerligt, som om djävulen själv styrde hans fingrar.
Hans band ger honom snart ett nytt namn: Djävulens gitarrist. Men vad kostar denna gåva? Är det en välsignelse eller en förbannelse? Och vad händer när mörkret kräver sin tribut?