Splittet mellem to verdener udkæmper de fire unge helte, Conor, Abeke, Meilin og Rollan, en kamp mod en ældgammel mørk og ond kraft. Ondskaben truer Erdas’ eksistens, og selv det hellige bånd mellem mennesker og dyr er i fare for at blive tilintetgjort.
De fire venner står over for en kraft, der kan slavebinde alle, og som kan stjæle totemdyr fra deres retmæssige partnere. En efter en bukker de fire allierede under for mørket, og de må nu sætte deres lid til, at deres totemdyr kan lyse op for dem og vise vejen frem.
Men et af disse lys er ved at gå ud. Inden rejsen er slut, vil et af de fire legendariske totemdyr være gået til grunde.
