Uppo-Nallen mieleen ei juolahtanut, että se teki hullusti, jopa todellisen töllöntyön lähtiessään merelle kalastamaan. Yhtäkkiä nousee myrsky, joka paiskaa Uppo-Nallen pelottavana pidetylle autiolle saarelle.
Saarella Uppo-Nalle tapaa partapehkoisen ja takkukukkaisen, lempeän Erakon. Erakko kerää yrttejä ja parantaa eläimiä. Erakko ottaa Uppiksen oppipojakseen. Uppo-Nalle paimentaa saarella Erakon lampaita ja oppii uusia taitoja. Lisäksi se oppii olemaan vaiti, mikä on sille aivan vieras piirre.
