Vuori vie hengästyttävälle matkalle synkän kaupungin alla risteileviin katakombeihin, vuoren rinteellä odottavaan eriskummalliseen hotelliin ja pilvien takaa paljastuviin maisemiin.
Kuinka monta heitä oikein on? Pitääkö minun laskea itseni mukaan? Kuinka monta meitä on?
Saarnikaupungin keskellä kohoaa vuori, jonka pilvien peitossa olevaa huippua kukaan ei ole koskaan nähnyt. Katakombimuseossa työskentelevä Lif saa erikoisen käskyn - lähteä ylös vuorelle, ja lähteä heti, sillä pian vuori paljastuu eikä mikään ole niin kuin ennen.
Arri, Lifin naapuri, tulee kutsumatta kylään kun kaupungista katkeavat sähköt, ja kun maailmanloppu alkaa.