Ödet har sett till att den vackra Alys Sommervilles och riddaren Gowain FitzWarrens vägar korsas. Han är i färd med att återta sitt arvegods, borgen Malpas, som hans förrädiske halvbror lagt beslag på.
Gowain litar inte på någon, men Alys får hans hjärta att smälta och han börjar åter tro på kärleken och det goda i livet. Då kommer nästa dråpslag – Alys påstås stå i maskopi med hans halvbror, och ryktet säger även att de är trolovade …