Артём Титов узнаёт, что является одним из Полукрылых и наделён необычными способностями: превращаться в мифическую птицу и выпевать особые Песни, воздействующие на сознание. Совсем скоро проявится его вторая ипостась, и станет ясно, к какой ветви Полукрылых он принадлежит.
Когда бесследно исчезает его мать, а друзья предают, Артёму приходится познать свою сущность раньше положенного срока и выяснить, что скрывают старейшины Полукрылых. Но вспомнит ли он об этом после того, как ему споют чёрную Песнь Забвения?
