Neil Kingsblood har aldrig lagt synderligt mærke til racismen i det amerikanske samfund. Han bor med sin familie i et nabolag, der kun er for hvide mennesker, og på den måde er det let at ignorere den uretfærdighed, der endnu florerer i USA i midten af 1900-tallet. Alt ændrer sig imidlertid for den stilfærdige bankmand, da han opdager, at han nedstammer fra en afrikansk eventyrer, der arbejdede som pelsjæger i de amerikanske grænselande for mange år siden.
Udadtil ligner Neil enhver anden hvid amerikaner, men opdagelsen af sin ægte baggrund får ham til at se på sig selv og det raceopdelte samfund, han lever i, på en helt ny måde. Hvor hører han egentligt til henne? I den trivielle bankverden befolket af hvide mænd eller på barrikaderne med de sorte borgerrettighedsforkæmpere? Da folk i hans omgangskreds får nys om hans sande ophav, udvikler historien sig i en meget grim retning...
Sinclair Lewis (1885-1951) var en populær og berømt amerikansk forfatter, da han levede, men også i dag er han populær. Han er især kendt for sine satiriske og dystopiske beskrivelser af sociale institutioner og relationer.