Tief im Fichtenwald findet der neunjährige Lukas ein Messer, dem eine dämonische Kraft innewohnt. Nachts erwacht es zum Leben und verleiht dem Jungen wundersame Fähigkeiten gegen ein dargebrachtes Opfer. Mit jedem Wunsch zieht das Messer ihn tiefer in seinen dunklen Bann und verändert ihn - sowohl sein Wesen als auch sein Äußeres.
Lukas' Vater und seine Verlobte erkennen die Wandlung des Jungen zu spät. Abgeschnitten von der Außenwelt, können sie der mordlüsternen Kreatur, die aus ihm geworden ist, nicht entkommen. Für die beiden beginnt ein Kampf ums nackte Überleben ...
