Nachdem es der Katzenfrau Laisa und dem Magiewandler Rogon gelungen ist, Gayyads Anschlag auf Edessin Dareh, die wichtigste Stadt der Dämmerlande, zu unterbinden, sind ihre Verbündeten sicher, den großen Feind bald besiegen zu können. Ein Hilferuf aus der Blauen Festung lässt Laisa jedoch daran zweifeln. Sie und ihre Freunde eilen zur Hilfe und nehmen den Kampf gegen Heere aus der Vergangenheit auf. Durch eine List Gayyads wird Laisa dabei auf eine einsame Insel verschlagen, von der es kein Zurück mehr zu geben scheint.
