Året er 1876. Jake Redman er en hård mand, og passer perfekt til livet i Arizona Territory. Sarah Conway er på den anden side en kvinde, som slet ikke hører til. Men den stædige skønhed har besluttet sig for, at Lone Bluff skal være hendes hjem.
Jake er irriteret og er overbevist om, at hun ikke vil kunne klare mosten, men under Sarahs korrekte og velopdragne facade slår et ægte nybyggerhjerte.
