Privatdetektiven Dane, tidligere ansat i specialstyrkerne, finder et makabert billede af en ung kvindes lig under sin dør. Kvinden hedder Sheila og er Danes tidligere elskerinde. Hun er blevet kvalt med Danes slips og fotograferet på hans private strand. Forbrydelsen ser ud til at være begået af en seriemorder, der er løs i Miami-området, og Dane skal åbenbart hænges op på mordene. Han ved bare ikke hvorfor …
Kelsey er Sheilas bedste ven. Da hun ikke kan finde Sheila, konfronterer hun den person, som hun mener har vigtige oplysninger – nemlig Dane, som hun kender fra sin egen fortid. Da Kelsey begynder at følge i Sheilas fodspor, ledes hun ind i en vild og farlig verden med sex, vold og stoffer. Dane er lige i hælene på hende som hendes selvbestaltede beskytter. Men den skrøbelige tillid mellem dem brister, da Sheilas lig bliver fundet – med Danes slips omkring halsen …
Nu tør Kelsey ikke stole på nogen – især ikke den mand, som hun ikke kan nægte, at hun altid har elsket.
