En Abisinia, en el valle de los diablos, Corto y Cush se encuentran con Shamael, el gran brujo que puede escuchar la voz de los muertos. Una vez llegados a la aldea de Cush se enteran de que su hermano Rhomh ha sido acusado de raptar a su amada Fala Mariam, que es hija de Ras Jacob, jefe de una tribu cristiana. El matrimonio entre un musulmán y una cristiana está absolutamente prohibido, por lo que el choque entre las tribus parece inevitable, al menos hasta la intervención de Shamael…
