Eigentlich hatten Dr. Morbius und seine Mitstreiter auf ruhigere Zeiten gehofft, doch ausgerechnet der korrupte Scotland-Yard-Inspektor Thorn bittet sie um Hilfe. Thorns mächtige "Auftraggeber" haben ein blutiges Exempel an seiner Frau Rosemary statuiert und jetzt will der Inspektor Rache; die Art von Vergeltung, für die er nur einen "Spezialisten" kennt, nämlich Dr. Morbius! In seiner Eigenschaft als Chirurg soll er der verstümmelten Rosemary zudem ein neues Gesicht verschaffen. Morbius und sein Team haben keine Wahl; der Inspektor hat sie in der Hand und kann sie jederzeit auffliegen lassen. Eine dunkle Bedrohung braut sich über den Köpfen des Morbius-Teams zusammen - und sie ahnen noch nicht einmal, mit was für einem Feind sie sich diesmal anlegen müssen ...
