Twee bendes houden het platteland in spanning. En Grainger heeft met beide te maken. Eerst wordt hij aangevallen door de ene bende, dan wil de baas van de andere hem inhuren voor zichzelf.
Maar Grainger gaat zijn eigen weg. En dan is er nog de zwartharige Catherine, wiens rondingen elke man uit zijn hoofd zullen drijven ....