St. Petersburg, 1713. Peter den Stores by skulle bli et praktstykke, men alle palassene er bygget av slaver, og tsaren straffer sine motstandere med døden. Hit kommer Karl Martin, på flukt fra Niels Kvithovuds opprør, sammen med Nadjana, som drømmer om å finne sine røtter her. Alt de finner er fattigdom og urettferdighet verre enn noe de tidligere har opplevd. Men denne gangen er motstanderen uangripelig.
