I den fridfulla lilla staden Meadowstream dyker det plötsligt upp en främling. Hon ser ung och vacker ut, men är i själva verket en nästan fyra hundra år gammal häxa. Hennes favoritsysselsättning är att plåga både barn och djur på de mest fantasifulla sätt. Ponnyn Snowdrop lever i ständig skräck för häxan och hennes torpeder Satan och Belsebub. Flickan Judy och hennes mormor börjar ana oråd. De står inför en både farlig och mäktig fiende, men tänker göra allt för att rädda Snowdrop.
